بر اساس گزارش بیمه مرکزی حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب حدود 144.1و 59.9 همت (هزار میلیارد تومان) است. مبالغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته به ترتیب 62.9 و 51.4  درصد رشد دارد. رشته‌‌های بیمه درمان و زندگی با 46.5 و 11.6 درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل 85.1 و 63.4 درصد، موجبات رشد 62.9 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است. 

رشد 62.9  درصدی حق بیمه تولیدی بازار بیشتر متأثر از عملکرد شرکت‌های بیمه ملت و کوثر به ترتیب با 8.2 و 5.4 درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه آنها بین 969.7 و 118.4 درصد بوده است. 

شرکت‌های بیمه دانا، دی، پارسیان، البرز، سینا، معلم، سامان و ما با سهم عمده از خسارت پرداختی بازار بیمه (از 14.8 تا 2/2 درصد و در مجموع با 46.4 درصد سهم) و برخورداری از رشد بالای خسارت پرداختی (بین 54.1 تا 149.3 درصد)، موجبات اصلی رشد 51.4 درصدی خسارت پرداختی در بازار بیمه را فراهم آورده‌اند. 

نسبت خسارت بازار با 3.2 واحد کاهش در مقايسه با 4 ماهه اول سال قبل به 41.6 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي ضربدر 100)، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمي‌شود.3 رشته‌ بدنه اتومبیل (با 83.3%)، شخص ثالث و مازاد (با 49.6%) و حوادث راننده (با 43.1%)  نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با 41.6%) داشتند.

به طور ویژه، نسبت خسارت 7 شركت بيمه: سینا (75.1%)، نوین (72.1%)، آسماری (68%)، رازی (66.9%)، حکمت صبا (66.8%)، معلم (63.7%) و زندگی باران (58.2%) به مراتب بالاتر از سطح بازار بیمه (با 41.6%) می باشد.

سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب 82.1  و 77 درصد است. البته سهم شرکت‌ها (بخش دولتی و غیردولتی) و رشته‌‌های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

در بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، 9 شرکت بیمه ایران (با 17.9 %)، دی (با 14.9%)، دانا (با 12%)، ملت (با 8.2%)، آسیا (با 7.9%)، کوثر (با 5.4%)، البرز (با 5.3%)، پارسیان (با 4.6%) و پاسارگاد (با 8.3%) در مجموع 79.8 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 20.2 درصد مابقی حق بیمه، توسط 20 شرکت بیمه دیگر تولید شده است. 

سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار به طور عمده به 8 شركت‌ بيمه ایران (با 23%)، دانا (با 14.8%)، آسیا (با 10.2%)، دی (با 8.5%)، پارسیان (با 5.6%)، البرز و کوثر هر یک (با 5.2%) و سینا (با 4/4%) تعلق دارد (در مجموع با 76.8درصد) و 23.2درصد مابقی خسارت‌ها نیز توسط 21 شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است. 

سهم 4 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 46.5، 21.9، 11.6و 4.9درصد (در مجموع 84.9%) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (15.1 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد).

بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با 44.1، 26.1، 9/9 و 9.8درصد (در مجموع 89.9%) اختصاص دارد (10.1 درصد مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است). 

پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 30.2 درصد از حق بیمه تولیدی و 39.4 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

علت اصلی رشد 9.6درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در  رشته‌های بدنه اتومبیل، حوادث و درمان در مجموع با 14.2درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم 6.1، 4.2و 4 درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد 244.1 درصدی در رشته درمان، نرخ رشد 29.2درصدی در رشته حوادث و 9.5درصدی در رشته بدنه اتومبیل بوده است.

رشد 12.5 درصدی تعداد موارد خسارت‌ پرداختی بازار، در اصل به دلیل افزایش 13 درصدی این تعداد در بیمه‌های درمان با سهم 93 درصد از کل تعداد موارد خسارت پرداختی بازار است. این موضوع نیز بیشتر متأثر از فعالیت بیمه دی (با سهم 42.2 درصدی از تعداد موارد خسارت‌ بیمه درمان) است، به نحوی که رشته درمان این شرکت با 99.7درصد سهم از کل تعداد موارد خسارت‌، در مقایسه با سال قبل، 9.7درصد رشد داشته است. 

در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. براین اساس، تعداد بیمه‌نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته‌های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در 4 ماهه اول سال 1403، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب 85.1، 63.4 و 37.8 درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با 244.1 و 29.2 درصد رشد و در رشته زندگی با 6.7 درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا نماید.

با توجه به رشد 54.4 درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد موارد خسارت این رشته، 13 درصد افزایش داشته است که علت عمده رشد کم تعداد موارد خسارت درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است. 

 

«ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در 4 ماهه اول سال 1403، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه 59 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48.7 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، "ارزش بیمه نامه" در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما و کشتی به ترتیب حدود 26.4، 14.2 و 2.8 میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر می‌باشد. 

«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارت می باشد. این نسبت در 4 ماهه اول سال 1403، معادل 1/23 میلیون ریال است که 34.6درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، "سرانه خسارت پرداختی" در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی، باربری، آتش سوزی و حوادث راننده به ترتیب حدود 16.8، 5.4، 4.6، 2.1، 1.3و 1.2میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است. 

 «سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره به دست می‌آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی 4 ماهه اول سال 1403، این نسبت در بازار بیمه معادل 1/1 واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 0.1 واحد افزایش یافته است). اما در رشته‌ بیمه درمان حدود 24.8 واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.